Как настроить маршруты согласования
Отправляйте заявки на согласование по заранее созданным маршрутам
Матрица согласования — это набор этапов, который будет автоматически подставляться по заданным в компании правилам при согласовании заявки.
После того как вы создали заявку, маршрут согласования выбирается системой автоматически на основе роли пользователя и выбранного подразделения. Этапы из матрицы согласования удалять нельзя, но вы можете добавить дополнительные в случае необходимости.
Рис. 1 Маршрут (матрица) согласования
Если у вас одно подразделение, в нем может быть столько маршрутов, сколько ролей. Например, в системе пять ролей, тогда может быть выбрано пять разных маршрутов.
При формировании маршрута или в процессе согласования любой согласующий может быть изменен. У матрицы есть дополнительная настройка, при которой пользователь, который изменяет согласующих, может выбирать согласующих из списка всех пользователей системы или из пользователей системы с определенной ролью.
При формировании маршрута или в процессе согласования любой согласующий может быть изменен. У матрицы есть дополнительная настройка, при которой пользователь, который изменяет согласующих, может выбирать согласующих из списка всех пользователей системы или из пользователей системы с определенной ролью.
Рис. 2 Изменение согласующего
Вы получаете
- Заранее настроенный маршрут согласования, который автоматически подставляется при создании заявки. Обратите внимание, что маршрутов может быть столько, сколько вам необходимо.
- Экономию времени и минимизацию ошибок при создании заявки.
- Возможность создать отдельный маршрут, когда ни одно подразделение не выбрано. Обычно это происходит тогда, когда подразделения по каким-то причинам еще нет в оргструктуре.
- Возможность задать отдельный маршрут для бизнес-единицы или юрлица при настройке матрицы. Например, в вашем юрлице 500 подразделений. Вы можете настроить один общий маршрут для 480 подразделений, а для 20 оставшихся настроить отдельный маршрут согласования.